财联(lián)社4月30日讯，4月的交(jiāo)易(yì)已于本周五结束。本(běn)月A股(gǔ)三大(dà)指数(shù)一红两绿，整体处(chù)于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看(kàn)，石(shí)油板块表现强势(shì)，万(wàn)亿(yì)巨头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得(dé)把握？从财联社梳理的十(shí)家(jiā)券(quàn)商5月金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用(yòng)端中金山(shān)办公、科大(dà)讯飞、完美(měi)世界各被推荐(jiàn)两次；中字头方(fāng)面，中(zhōng)国移动(dòng)、中国中(zhōng)铁(tiě)各(gè)被推荐两(liǎng)次，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端(duān)。从推(tuī)荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的(de)重点。

　　关于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有券商指出，在(zài)所有(yǒu)AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进展相(xiāng)对(duì)较快。中金公司指出，年初(chū)至今市场(chǎng)对AI关注度持续(xù)高(gāo)企(qǐ)当年非典为什么神秘结束了，上一轮行(xíng)情(qíng)催(cuī)化主(zhǔ)要集(jí)中于大模(mó)型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各(gè)个领域的应用厂(chǎng)商正加(jiā)速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的(de)加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用(yòng)被市场所低估。开源证券(quàn)指出(chū)，AI绘图(tú)工具替(tì)代美术外包等带(dài)来(lái)的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来(lái)的(de)更智能(néng)化NPC、更人性化的对话系(xì)统及更自由的场景生成或(huò)大幅提升(shēng)玩家体验感(gǎn)及游戏社交属性，从(cóng)而推动游戏用户数(shù)、时(shí)长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步提(tí)升(shēng)空(kōng)间(jiān)。另外值得关注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的(de)视(shì)频生成(chéng)模(mó)型或进一步推动(dòng)多模(mó)态(tài)大模型发(fā)展(zhǎn)，从而推动IP从自上而(ér)下(xià)变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的(de)内容公司商业化空(kōng)间或(huò)打开。

　　关于中字头板(bǎn)块(kuài)，华安证券认为(wèi)值(zhí)得(dé)布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与优化国有资本布局(jú)。关(guān当年非典为什么神秘结束了)注：①中国特色估值体系下，关注(zhù)ESG与资产(c当年非典为什么神秘结束了hǎn)注入带(dài)来的拔估值机会。②优化(huà)国有资本布局(jú)关注能源、电力、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体(tǐ)制的(de)科技创新方向。关注：①科(kē)创型央国(guó)企“领头”改革(gé)转型。②数字经(jīng)济领域国(guó)资(zī)云(yún)及信(xìn)创等标的。③半导体、科学仪器等领域(yù)的(de)装(zhuāng)备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得订单增量企业。此外(wài)，创建世界一流示范(fàn)企(qǐ)业名单对应的上(shàng)市公(gōng)司也值得关(guān)注(zhù)。

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