要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行(xíng)记者会上，商务部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时(shí)重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业(yè)来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩(kuò)大会(huì)议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度(dù)，推动传(chuán)统产业(yè)数字(zì)化(huà)、智能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中特估中核心标(biāo)的(de)，这其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布(bù)4月(yuè)金融统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任(rèn)本(běn)公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司(sī)首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事(shì)业群大调(diào)整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券(quàn)市场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新发文称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是(shì)传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二(èr)季度(dù)，公司(sī)预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更(gèng)是创(chuàng)下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最(zuì)低(dī)同(tóng)比增速(sù)且首次申请(qǐng)失(shī)业救济(jì)人数连续第二(èr)周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市(shì)形(xíng)成双(shuāng)重打击(jī)，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘(pán)中反(fǎn)弹(dàn)失(shī)利收盘(pán)下跌(diē)至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原油期(qī)货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市(shì)各(gè)股指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失(shī)守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自(zì)己(jǐ)声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机(jī)器人(rén)，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（0无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋02995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部(bù)网站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的(de)关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘干能(néng)力建设的(de)意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完(wán)善的(de)粮食产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能(néng)力(lì)基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协(xié)议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司(sī)签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公(gōng)司就超产(chǎn)情(qíng)形提(tí)交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天(tiān)燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购(gòu)订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易(yì)提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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