“非(fēi)农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显(xiǎn)示，美(měi)国5月非农新增(zēng)就业33.9万人，几乎是估计(jì)中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增(zēng)幅。5月(yuè)失业率为(wèi)3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月以来新(xīn)高(gāo)。

　　非(fēi)农就业数据(jù)公布后(hòu)，美国国债价格盘中跳水，收益率(lǜ)拉升(shēng)，对(duì)利率前景(jǐng)更敏感的两年(nián)期美债收益率日(rì)内(nèi)升幅(fú)扩大到10个基点以上；美元指数迅(xùn)速转涨，摆脱两(liǎng)周(zhōu)低位。互(hù)换合(hé)约(yuē)定价显示，投(tóu)资者预期的美(měi)联储7月(yuè)加息几(jǐ)率(lǜ)增加，预计未来两次会(huì)议期间将加息25个基点，6月加息的几率不到(dào)50％。

　　三大美国股指集(jí)体高开，早盘均曾涨超(chāo)1％，午盘刷新日高(gāo)时，道琼斯(sī)工业平均指数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合(hé)指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大(dà)指数连续两日集体收(shōu)涨。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威(wēi)尔讲话暗(àn)示12月放缓加息当(dāng)天以来最大收盘涨幅(fú) 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日(rì)苹果一季(jì)报公布(bù)次(cì)日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普(pǔ)均创(chuàng)去(qù)年4月以(yǐ)来收(shōu)盘(pán)新高(gāo)。

　　国(guó)际(jì)原油盘中(zhōng)涨近3％，美(měi)油继续脱离两个月低谷，但(dàn)未能抹(mǒ)平全周跌幅，和布(bù)油均三周来首次累跌，市(shì)场焦(jiāo)点转向本周末的OP擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句EC+会(huì)议。黄金在美元和美债收益(yì)率反(fǎn)弹的打击(jī)下(xià)持续下行(xíng)，创两周(zhōu)多来最差单(dān)日表现。

　　东证衍生(shēng)品研究院分析(xī)师(shī)徐颖表示，就5月新增(zēng)就业人数(shù)而言，美国劳动(dòng)力市(shì)场存(cún)在韧性。可以看到，5月美国非农新增(zēng)就业33.9万(wàn)人，好于市场预期的19万(wàn)人，同(tóng)时4月非农从25.3万上修至25.4万(wàn)，3月非(fēi)农从(cóng)16.5万上修至(zhì)21.7万(wàn)，4月和(hé)3月合计上修9.3万人，2023年至今平均(jūn)每月新(xīn)增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在教育(yù)与(yǔ)医疗（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信(xìn)息行(xíng)业就业人(rén)数减(jiǎn)少(shǎo)，私人服务(wù)行业整(zhěng)体表现好于(yú)4月(yuè)，生(shēng)产部门就(jiù)业稳定，建(jiàn)筑业(yè)表现(xiàn)亮眼，与近期房地产市场的反弹一致(zhì)，建筑业(yè)新增就业2.5万人(rén)，制(zhì)造(zào)业中非耐用(yòng)品生产连续三个月(yuè)就(jiù)业人数减少，与制造业目前持续收缩的状态吻合。同时(shí)她指出，5月非(fēi)农就业报告也(yě)显(xiǎn)示出就业市场(chǎng)边际降温的更多(duō)迹象，5月失(shī)业人数增(zēng)加44万至(zhì)640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市(shì)场预(yù)期的3.5％。后(hòu)续随着(zhe)各行业(yè)裁(cái)员人数(shù)的增加，失业(yè)率预(yù)计(jì)会继续回升，但3.5％的失业(yè)率(lǜ)水平基本是60年代以来的最低水平，在失业率回升至4％之(zhī)前，预计还不会引发(fā)市场和官方的明显担忧(yōu)。

　　此外，劳动参与率稳定在(zài)62.6％，4月职位空缺数(shù)量(liàng)回升，就业市场供需(xū)矛盾(dùn)仍在，但随着需求降温，已经有所缓解，体现为工(gōng)资(zī)上涨压力开始降温(wēn)，5月工资增速环比(bǐ)回(huí)落(luò)至0.3％符合市场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低于市场预期，工(gōng)资对通胀(zhàng)的(de)助推作用缓解(jiě)后，核(hé)心通胀压力减弱，美联储进(jìn)一步加息的必要性降低。

　　她表示，美(měi)联储6月利率会议(yì)“按(àn)兵不动”是大概(gài)率事件，还需(xū)要关注后(hòu)续(xù)公布的5月(yuè)美(měi)国通胀数据，当前的就业市场状态(tài)可(kě)以支(zhī)撑在通胀压力较大时(shí)继续加息。美(měi)联储利率会议落地前(qián)，市场步(bù)入振荡盘整状(zhuàng)态，预计美元指数(shù)在105附近偏强运(yùn)行，随(suí)着美(měi)国政府债务上限问(wèn)题落地，美(měi)债收益率风险偏向上(shàng)行，预计(jì)国际金(jīn)价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变(biàn)数？欧佩克+可能会(huì)进一步减产

　　据(jù)消息(xī)人(rén)士声称，在周日（6月4日）的部(bù)长级(jí)会议上，欧(ōu)佩(pèi)克+可(kě)能(néng)会宣布进(jìn)一步减产，以(yǐ)提振原油(yóu)价格(gé)。

　　据悉，可能的选项之一是(shì)额外减产约100万桶/日。而(ér)此前有(yǒu)报(bào)道称(chēng)，欧佩克(kè)+不(bù)太可能在会议上决定进一步削减石油产能(néng)。

　　虚虚实(shí)实的消息意(yì)味着更多的不确(què)定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不(bù)仅(jǐn)成员国(guó)之间相(xiāng)互(hù)争吵，美国、加拿(ná)大和(hé)巴西(xī)等国家还在(zài)蚕食该集团的市场份额，这(zhè)也让分析师们(men)左右为难。

　　随(suí)着(zhe)经济(jì)前景的(de)恶化，欧佩(pèi)克+成员国在4月份(fèn)承诺(nuò)，从(cóng)5月份开(kāi)始(shǐ)自愿减产(chǎn)，不过这些(xiē)行动都(dōu)未能止住油(yóu)价的下跌(diē)势头。

　　上周，沙特(tè)能源大臣威(wēi)胁要进一(yī)步减产，他告(gào)诫投(tóu)机(jī)者要“当(dāng)心”。两天后，俄罗斯(sī)副(fù)总理诺瓦(wǎ)克则与沙特能(néng)源大臣唱了反调(diào)，这位俄(é)罗(luó)斯(sī)官员表(biǎo)示(shì)，他认为(wèi)欧佩克+本(běn)周末不可能(néng)减产，布伦特油价可(kě)能会(huì)在年(nián)底(dǐ)前自(zì)行回升(shēng)至每桶(tǒng)80美元。

　　数据(jù)和(hé)分析公司(sī)OANDA的高级市场分(fēn)析(xī)师Edward Moya表示：“没有人想在欧(ōu)佩克+会议之(zhī)前做空原油，交易员永远(yuǎn)不应(yīng)该低估沙特在欧佩克+会议期(qī)间采取行动的(de)可能。”

　　伊拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表(biǎo)示，欧佩克+希望维持石油市(shì)场稳(wěn)定，我们将毫不犹豫(yù)地做出任何决(jué)定，以使(shǐ)市(shì)场(chǎng)更(gèng)加平衡。他似乎支持进一(yī)步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进一步减(jiǎn)产(chǎn)的可能性为40％。他们写道(dào)：“各(gè)国(guó)石油部长们决心避(bì)免重蹈2008年的覆辙，当时全球经(jīng)济和(hé)金融稳定突然崩溃，导致原油价格在六个月内从(cóng)逾140美元跌至35美元(yuán)。”

　　泽连斯(sī)基(jī)：俄乌冲突期间，乌克兰(lán)不(bù)会成为(wèi)北约成员！

　　当地时间6月(yuè)2日(rì)，乌(wū)克兰总统泽连斯(sī)基在与爱(ài)沙尼亚总(zǒng)统的联(lián)合新(xīn)闻发(fā)布会(huì)上(shàng)表示，在俄乌冲(chōng)突进行期间(jiān)，乌克(kè)兰不会成为(wèi)北约成(chéng)员。泽连(lián)斯基说，不是因为不想，而(ér)是因为目前很(hěn)难。乌克兰只是希望北约合作伙伴听(tīng)到声音，这一(yī)点非常(cháng)重要。

　　同时，他(tā)指(zhǐ)出，乌克兰在成为北约(yuē)成员(yuán)国之前需要(yào)更多安全保障(zhàng)，乌克兰需要把这些保障(zhàng)都写在纸上，直到乌克兰(lán)能真正获(huò)得安全保证，有资(zī)格成为北约(yuē)成员。

　　据(jù)参考消息援引俄新社(shè)莫斯科5月31日(rì)报道(dào)，英国《金融时报(bào)》援引(yǐn)知情人士的(de)话报道(dào)称，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基向北约各(gè)国领导人(rén)明(míng)确表示，除非向基辅提(tí)供加入北(běi)约的(de)路线图，否则他(tā)将不会出席7月举(jǔ)行的(de)维(wéi)尔纽斯峰会。此外(wài)，泽(zé)连(lián)斯基(jī)6月1日(rì)在访问摩尔多瓦时表(biǎo)示，乌克兰已(yǐ)经做好了加入北约(yuē)的准备，基(jī)辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克(kè)兰近期加(jiā)入北约一事，法(fǎ)国、德国等(děng)北约国家持(chí)反对意见(jiàn)。

　　德国国外(wài)长贝尔伯克(kè)当地时间6月1日(rì)在(zài)奥斯陆参加北约外长会期间表示，德国不(bù)认(rèn)为北(běi)约应该在近期内接纳乌(wū)克兰。此外，包括法国在内(nèi)的其(qí)他一些(xiē)北(běi)约成员(yuán)国(guó)也不希望乌克(kè)兰迅速成(chéng)为北约成员国，而只是希望为乌克兰提供安全保(bǎo)障。

　　进入6月(yuè)，在宏观市场情绪回暖影响下(xià)，大宗(zōng)商(shāng)品市场(chǎng)出现(xiàn)普涨行情。从海外宏观层面(miàn)来看，美国债(zhài)务上限危机“闹剧”落幕，美(měi)国参议(yì)院通(tōng)过债务上限法(fǎ)案(àn)，暂时(shí)取消了(le)政(zhèng)府31.4万亿美元的债务上限，避免(miǎn)了可(kě)能出现的(de)美国有史(shǐ)以来首次违(wéi)约，使得(dé)市场避险情(qíng)绪消退。同时在美联储本月会议或(huò)暂(zàn)停加息的预期推动下，美元指数回(huí)落至一周低点，对风险(xiǎn)资产的压制(zhì)减弱(ruò)。

　　国(guó)内(nèi)方面(miàn)，中国5月财新PMI重返50上方(fāng)，好于预期的数据改善了市场情绪(xù)，同时(shí)市场也在翘首等(děng)待(dài)新一轮(lún)稳增长政策的出台。

　　天胶价格重(zhòng)返万二关口

　　周五(wǔ)，在(zài)市场情绪回暖的带动下，天然橡胶期货价(jià)格回升。截至收盘，天然(rán)橡胶期(qī)货主力(lì)合约站上12000元/吨的整(zhěng)数(shù)关口。纵(zòng)观本周，沪胶(jiāo)期货主力价(jià)格(gé)表现振荡微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利好支撑疲软，胶价(jià)维持宽(kuān)幅振荡格局(jú)。

　　可以看到，近两个(gè)月以来(lái)，天然橡(xiàng)胶(jiāo)市(shì)场消(xiāo)息比较热闹，前有云南旱灾消(xiāo)息发酵，后有收储传闻，然而天然橡胶期价终究支撑不力，逐步归(guī)于(yú)平静(jìng)。从整(zhěng)个5月行(xíng)情来看，生意社指(zhǐ)出，5月天然橡胶(jiāo)行情上半(bàn)月上行，下半(bàn)月回调，全(quán)月呈倒“V形(xíng)”走(zǒu)势(shì)。生意社商(shāng)品行情分析系(xì)统监测显示，5月沪胶(jiāo)持续小幅波动，12000元/吨点位(wèi)轻(qīng)易(yì)被破，行情维持(chí)偏弱振荡。综合(hé)来看，5月天然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受(shòu)消(xiāo)息提振(zhèn)有小幅上行，但市场供多需(xū)少，终究无力支撑，上行态势转而向(xiàng)下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场传言称(chēng)国储今年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价(jià)格(gé)应声上涨，影响持续多日(rì)。直(zhí)至5月月中，收储传闻叠(dié)加产(chǎn)区降雨，市(shì)场氛围再(zài)次提升，沪(hù)胶突破(pò)12300元/吨，国(guó)产全乳(rǔ)现(xiàn)货胶(jiāo)主(zhǔ)流报价至11880元/吨。而后该消息始终(zhōng)未得到证实(shí)，市场影响逐步消失匿(nì)迹。

　　可(kě)以(yǐ)看到，继此前云(yún)南(nán)干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开的新一季(jì)交割品博弈(yì)仍然激烈。中信建投期货(huò)能化分析师童长征表示(shì)，天然(rán)橡(xiàng)胶此轮(lún)的上涨与(yǔ)下(xià)跌(diē)，与(yǔ)收储这(zhè)一传闻息息相关。他指出，国储收储的政治、战(zhàn)略意(yì)义大(dà)于经(jīng)济意义，橡(xiàng)胶与石油、钢铁、煤炭并称为四大工业原料，是关系(xì)国计民生、国防(fáng)安全的(de)重要战略(lüè)物资。毫无疑(yí)问(wèn)的是，对于全球(qiú)来说，天(tiān)然橡(xiàng)胶是严重过剩的。但要考虑(lǜ)到一个(gè)事实：中国的天(tiān)然橡胶的自给率不(bù)足(zú)20％，高度(dù)依赖进口。从中国本身(shēn)的(de)天然橡胶来说，是供不应求(qiú)的。因此，在当前(qián)诡谲多变的国际政治格局(jú)中，对天然橡胶的储备其实(shí)是有很高的必要(yào)性(xìng)。

　　“此(cǐ)前橡胶收储(chǔ)传闻(wén)的收储量为10万吨，收储的对象是国产全乳胶（即期(qī)货交(jiāo)割品）。10万吨(dūn)的量相(xiāng)对于整个天然橡胶(jiāo)的年产量来说(shuō)非常(cháng)小，不过才占0.7％，即(jí)便(biàn)对中(zhōng)国全(quán)年的(de)消费量来说(shuō)也只占1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整体(tǐ)的供求(qiú)几无影响。但是如果收(shōu)储(chǔ)的对(duì)象是(shì)交割品(pǐn)的(de)话(huà)，性质(zhì)就不同(tóng)了。因为目前全年(nián)国产(chǎn)全乳的最(zuì)大产量不过30万(wàn)吨(dūn)（去年仅(jǐn)17万吨，今年估计在20万—25万吨），那(nà)么收储的量(liàng)其实占到(dào)相当全年(nián)交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长征看来，如果(guǒ)国(guó)储轮储橡胶事件成(chéng)立，根据交割(gē)品的供求判断影响，再结合历史上(shàng)收储的(de)影响(xiǎng)，RU的价格有可能会更上一(yī)层楼。但是，由于(yú)整个事件的(de)进程会非常缓慢，价格(gé)的反应不会即刻见效(xiào)。

　　供应(yīng)旺季来袭 基(jī)本面难言乐观

　　进入(rù)6月，伴(bàn)随(suí)着物候条(tiáo)件的改(gǎi)变(biàn)，产区全面开割上(shàng)量，橡(xiàng)胶供应旺季(jì)到来，然(rán)而(ér)天胶下游需(xū)求并未有趋势性(xìng)改善，胶(jiāo)价(jià)上涨(zhǎng)动能(néng)驱动依旧缺(quē)乏。

　　国(guó)投安(ān)信期货能化(huà)分(fēn)析师胡华钎告诉记(jì)者，目前全球天然橡胶供应进入季节性的增(zēng)产期，中国云(yún)南(nán)天然(rán)橡胶(jiāo)产(chǎn)区加(jiā)速(sù)恢复开(kāi)割，预计(jì)6月中(zhōng)旬全面开割，海(hǎi)南产区已(yǐ)经全面开(kāi)割，海外(wài)越南天然橡胶(jiāo)产(chǎn)区也全面开割，目前主要产胶国(guó)产区逐渐进入雨(yǔ)季，物候(hòu)条(tiáo)件已经由差变好。但是由(yóu)于目前天(tiān)然橡胶(jiāo)上(shàng)游原料价格相对偏低，胶农割胶积极性(xìng)不(bù)高，加工厂利润也(yě)偏低，工厂(chǎng)加(jiā)工(gōng)积极性也不高。

　　大地期(qī)货橡胶研究(jiū)员(yuán)唐逸表示，后续橡胶供应端将逐步恢复正常，产量(liàng)逐渐增加。目前云南产区大面积(jī)开(kāi)割，预计后市仍(réng)有(yǒu)较(jiào)多降雨，干旱情况已得到(dào)缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东(dōng)北部产(chǎn)区逐步上量，南(nán)部产出仍(réng)在低位，本周以及下周(zhōu)预(yù)计雨(yǔ)水较(jiào)多。越南、柬埔寨(zhài)产(chǎn)区已大面(miàn)积(jī)开割，原料数量逐步增(zēng)加(jiā)。同时(shí)根据历史降雨数据来看，厄(è)尔尼诺现象下橡胶产区降(jiàng)雨量虽然(rán)处于(yú)历史均值(zhí)以下的概率较高，但由于季节性的因素，降(jiàng)雨绝对(duì)数(shù)量仍(réng)然(rán)能(néng)够(gòu)保证。因此(cǐ)，他预计(jì)后市“厄(è)尔尼诺”现(xiàn)象不会是引发行(xíng)情上涨的主要因素。

　　从需求端(duān)来看，东证衍生品研究院能化高级分(fēn)析师曹璐(lù)表示，目前(qián)轮胎厂家(jiā)外贸订单量较为(wèi)充足，对开(kāi)工(gōng)率(lǜ)形成一定支撑，加上(shàng)轮胎用原料(liào)价格处于低位，轮胎厂家开工积(jī)极(jí)性(xìng)尚可。而内销市(shì)场需求表现(xiàn)依然偏弱，各层级经销商仍以(yǐ)消(xiāo)耗(hào)前期库存(cún)为(wèi)主，对(duì)后市较(jiào)为悲观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最(zuì)新数(shù)据显示，目前下游外贸(mào)订单充足，加(jiā)之内销订(dìng)单(dān)缺货现象仍存，企业(yè)排产积极性不减(jiǎn)。半钢(gāng)胎样本企(qǐ)业产能利用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句.41％。不过(guò)全钢胎厂开工小降，个别企(qǐ)业因(yīn)内销出货压力加大(dà)，为控制成品库存(cún)压力，存适度(dù)降负现象，全钢胎样(yàng)本企业产(chǎn)能利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎认(rèn)为，目前天(tiān)然(rán)橡胶基本面处于供需两弱的格局中，尤其是下游需求分歧较大。“主要是不同(tóng)的市场(chǎng)主体预期不(bù)同(tóng)，但是整(zhěng)体(tǐ)来(lái)说此(cǐ)前市场对今年的预期过高(gāo)。从下游(yóu)轮胎行业来(lái)看，今年以来国内(nèi)轮胎开工、产量(liàng)和出口同比数(shù)据还是(shì)不错的，反映(yìng)国(guó)内(nèi)实(shí)际需求(qiú)并不差。但是(shì)从汽(qì)车行业来看，由于汽车刺激政策(cè)退出，今年国内汽(qì)车市场相对(duì)疲软，价(jià)格战等负面(miàn)消息(xī)较多，市场总体上偏(piān)悲观。此外，青(qīng)岛地区(qū)天然橡胶现货库存持(chí)续攀(pān)升，有些人认为是(shì)国内(nèi)需(xū)求不(bù)行，但(dàn)是其实是(shì)进口(kǒu)过多导致的(de)。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏观面主(zhǔ)导胶(jiāo)价走势，一方面中国经济复(fù)苏进程、人(rén)民(mín)币汇率波动(dòng)；另一方面美联储加息进程，以及美国银行危(wēi)机和美(měi)债上限问题等。看(kàn)向下(xià)半年，他认为天然(rán)橡胶基本面仍然缺(quē)乏指引，只有天气和轮储仍有可(kě)能(néng)“掀起波澜“，而宏观面(miàn)预(yù)计比上半年好，比(bǐ)如美联储加(jiā)息(xī)步(bù)伐暂缓、国内经济回暖(nuǎn)等，因此对天然橡胶市场不宜过度(dù)悲观。

　　“短期市场没有明确(què)方向，主(zhǔ)要跟随宏观因素波(bō)动。”唐逸认(rèn)为，“供(gōng)应端仍(réng)然是主导(dǎo)后(hòu)市(shì)胶价走势(shì)的主(zhǔ)要因素，随(suí)着各产区(qū)开割后产(chǎn)量逐渐增加(jiā)，海外(wài)恢(huī)复速度仍然偏慢，预计干胶(jiāo)的数量并不会少，包括(kuò)今年交割品的数量。我(wǒ)们中期观点仍(réng)然(rán)偏空，后市预(yù)计存在(zài)下跌的空间。”

　　曹璐则表示(shì)，在供(gōng)给端没有(yǒu)天气影(yǐng)响的(de)情况下，后(hòu)续主导(dǎo)胶(jiāo)价的因素(sù)主要(yào)在需求端(duān)。从(cóng)下(xià)半年来看(kàn)，外需受海外经济衰退和汽车半导体短缺影响，预计难有起色。外(wài)需走弱(ruò)也(yě)导致海外货源涌入国内(nèi)，对国(guó)内现(xiàn)货端(duān)构成(chéng)压力。内需方面(miàn)，春(chūn)节前(qián)市(shì)场基于内需复苏的逻辑(jí)，已经出现一波(bō)反弹行情，但节后市场从(cóng)交易预(yù)期开始(shǐ)转向(xiàng)交易现实，由于国内需求复(fù)苏不(bù)及预期，胶(jiāo)价因此持续承(chéng)压运行(xíng)。整体来看，她表示短期胶价(jià)基本(běn)面缺(quē)乏向上驱动，只有价格的绝对低位才能刺激有效(xiào)的(de)去库和(hé)资金(jīn)再次做多的意(yì)愿(yuàn)。后续还(hái)需(xū)继续关注天(tiān)气端是否有扰(rǎo)动因素，一旦天(tiān)气出现(xiàn)异常(cháng)状况，或将带来(lái)新(xīn)的阶段性行(xíng)情。（有(yǒu)删减）

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