财联社4月30日讯，4月(yuè)的(de)交(jiāo)易(yì)已于(yú)本周(zhōu)五(wǔ)结束。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的(de)态势。分板块看(kàn)，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨头中(zhōng)国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块(kuài)个股(gǔ)中国(guó)科传(chuán)、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会(huì)值得把(bǎ)握？从财联(lián)社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头(tóu)等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中字(zì)头(tóu)方面，中国移(yí)动、中国中铁各被(bèi)推(tuī)荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中(zhōng)国铝业(yè)也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的(de)重点已经逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件端转为(wèi)应用端。从推荐的情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办公场景进展相对较快。中金(jīn)公司指出，年初(chū)至今市(shì)场对AI关注度持续(xù)高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催化主要集中于(yú)大模(mó)型的突(tū)破(pò)进(jìn)展；而4月(yuè)以(yǐ)来，观察到各个(gè)领域的应用厂商(shāng)正加速AI融合应用产品的(de)研发和(hé)发布，其中(zhōng)办公场景进展(zhǎn)相对较快，预计5月(yuè)之(zhī)后将进入AI应用的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能(néng)起到将本(běn)增效的作用(yòng)，而“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源证(zhèng)券东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性(xìng)化的(de)对话(huà)系统及更自由的场(chǎng)景生成或大幅提(tí)升玩家(jiā)体(tǐ)验感及(jí)游戏社交属性，从而推(tuī)动(dòng)游(yóu)东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增收”，而(ér)市场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进一步推动多(duō)模态大(dà)模型发展(zhǎn)，从(cóng)而(ér)推动(dòng)IP从自上而(ér)下变现效率提升，拥有IP储备优势的内(nèi)容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关于中字(zì)头(tóu)板块(kuài)，华安证券认为值得(dé)布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系与优化国(guó)有资本布局。关注：①中国特色估(gū)值(zhí)体系下(xià)，关注ESG与资产注入带(dài)来的(de)拔估值机会。②优化国有资本(běn)布局关注能源、电力(lì)、粮(liáng)食等企业。

　　方向二(èr)：新型举国体制的(de)科技创新方向。关(guān)注：①科创型(xíng)央国企“领头(tóu)”改革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经济(jì)领(lǐng)域国资云及信创等标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科(kē)学仪(yí)器等领(lǐng)域(yù)的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望(wàng)在2023年(nián)继(jì)续发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等(děng)有望(wàng)获(huò)得订(dìng)单(dān)增量企业。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上市公(gōng)司也值得关注。

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