在持(chí)续(xù)已久(jiǔ)的(de)“AI热潮”中，各家争(zhēng)相推出的大模型、AI应用，都进一步推(tuī)升了对算力(lì)狂(kuáng)热的(de)需求(qiú)。本周已有报(bào)道指出英(yīng)伟达后续(xù)对AI顶级规格芯片(piàn)需求明显(xiǎn)看增，紧急向台积电(diàn)追加(jiā)预订先进封(fēng)装产能。

　　需求飙(biāo)涨下，英伟达(dá)GPU价(jià)格自(zì)然也是水涨船高。据集(jí)微(wēi)网(wǎng)消息，有(yǒu)代理商透露，英伟达A100价格从去年12月开始上(shàng)涨，截至今年(nián)4月上半月(yuè)，其5个(gè)月(yuè)价(jià)格累计(jì)涨幅达到37.5％；同期(qī)A800价格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交货周期也被拉长(zhǎng)，之前(qián)拿货(huò)周(zhōu)期大约(yuē)为一(yī)个月，现在基本都需要三个月(yuè)或更(gèng)长(zhǎng)。甚(shèn)至，部分(fēn)新订单“可(kě)能(néng)要到两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃12月才能(néng)交付”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在这(zhè)一(yī)情形之下，众(zhòng)多客户也不得不“勒紧腰带”。上述文章指出，国内可(kě)用(yòng)于训练AI大(dà)模型的A100大约(yuē)有4万-5万个，供应相(xiāng)当吃紧(jǐn)，一(yī)些云服(fú)务(wù)厂商已严格限制内部(bù)使(shǐ)用这些先(xiān)进芯片，以将其保留至需要强(qiáng)力运算的(de)任务。

　　值得一提的是，类似(shì)的事(shì)情在微软(ruǎn)内部也早(zǎo)已发生。3月已有外媒报道指出，微软内部陷入AI服(fú)务器硬件短(duǎn)缺的窘境(jìng)，不得不对AI硬件资源采取“配(pèi)额供给”机(jī)制(zhì)，限制公司内(nèi)部其(qí)他AI工具开发团(tuán)队的(de)资源用量。

　　拉长时间(jiān)线来看，有(yǒu)GPU业内人士(shì)指出(chū)，实际上从(cóng)去年6月(yuè)起，英伟(wěi)达就已宣(xuān)布上调A100价格，涨(zhǎng)幅20％左右，渠(qú)道商在加紧囤货。至于(yú)英伟(wěi)达(dá)A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但反映到市场则有一(yī)定的滞后(hòu)性(xìng)，赶上ChatGPT爆火这(zhè)一时间点(diǎn)，更(gèng)放大了这(zhè)一现(xiàn)象(xiàng)。

　　“英(yīng)伟达GPU涨(zhǎng)价与(yǔ)ChatGPT有一定的(de)关联性，且交(jiāo)货周期(qī)也受(shòu)到了连带(dài)的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，导致市场上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海(hǎi)外电商(shāng)平台(tái)上，英伟达新旗舰级GPU H100的价(jià)格在(zài)4月中旬就已(yǐ)炒到(dào)了(le)超(chāo)过4万美元。

　　随着(zhe)如今各家科技巨头争相推(tuī)出自家大模(mó)型，GPU需(xū)求(qiú)量仍在持续攀升(shēng)。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模型(xíng)要持(chí)续取得突破，所需要(yào)消耗的计算(suàn)资源(yuán)每3~4个月就要翻一倍，资金也(yě)需(xū)要(yào)通过(guò)指数级增长(zhǎng)获(huò)得匹配。

　　据财通(tōng)证券测算，2023/2024/2025年大模型有(yǒu)望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃(yuán)增量。

　　其中在训(xùn)练端(duān)，以目前(qián)主流的训练端GPU英伟(wěi)达A100测算(suàn)，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年(nián)全球(qiú)训练端GPU需求市场规模预计分(fēn)别(bié)为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前英伟达用于推(tuī)理端计算的A10测(cè)算，假(jiǎ)设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推(tuī)理端GPU需求市场规模(mó)预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业内(nèi)人士(shì)也表(biǎo)示，AI大(dà)模型训练成本(běn)之一是基础算力，大概需要384-3000块(kuài)左(zuǒ)右的A100才(cái)能基本满(mǎn)足要求，如果价格持续上涨，无论是互联网、AI大厂(chǎng)、还是创业新贵，要(yào)追加的(de)投入都可能远超(chāo)当初。

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