要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他(tā)成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记者(zhě)会(huì)上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩大(dà)会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层(céng)设(shè)计，增强国资监(jiān)管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化(huà)产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业中的(de)央(yāng)企才(cái)是(shì)中特估中(zhōng)核(hé)心标的(de)，这(zhè)其(qí)中还有标(biāo)的的(de)值得(dé)挖掘(jué)，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融(róng)资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个琅琊榜霓凰为什么嫁给聂铎 言豫津最后娶宫羽了吗月以来同(tóng)比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费在(zài)二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财(cái)务(wù)官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人(rén)原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先生(shēng)将担(dān)任(rèn)本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人(rén)员(yuán)变(biàn)动，能否为(wèi)京东带(dài)来(lái)新的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市(shì)场自律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌(xián)违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)9％。本(běn)周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其(qí)一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调(dià琅琊榜霓凰为什么嫁给聂铎 言豫津最后娶宫羽了吗o)价；其二是传导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并(bìng)持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评(píng)：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不要不要(yào)的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能利用率和(hé)出货量都高(gāo)于一季度，销售(shòu)收入(rù)预计(jì)环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于(yú)相对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现了(le)美联储持(chí)续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报(bào)以及地(dì)区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市(shì)形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原(yuán)油(yóu)期(qī)货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度(dù)大幅(fú)走弱(ruò)，中国外(wài)运、中(zhōng)油(yóu)资(zī)本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一(yī)定的(de)回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了(le)一款基于(yú)自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星(xīng)电子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日(rì)发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发(fā)的关于(yú)加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其(qí)中提(tí)到，力(lì)争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完(wán)善(shàn)的(de)粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协(xié)议所(suǒ)指向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中(zhōng)标高速公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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