因市场需求减(jiǎn)少，正在持续(xù)发(fā)力的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致(zhì)行动人(rén)香港赢(yíng)富(fù)得有限公司(sī)，将(jiāng)减持(chí)不超过(guò)1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新股价(jià)为112.48元，总市值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一(yī)季度(dù)净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司(sī)一(yī)季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需(xū)求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制(zhì)器(qì)业务增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少主要是受(shòu)消费市场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而微(wēi)控制器业务收(shōu)入增加得益于公司(sī)多(duō)元化产(chǎn)品(pǐn)布局，其来自工业、网(wǎng)通领(lǐng)域(yù)的收入增(zēng)加弥补了消费领域的收(shōu)入下(xià)滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在(zài)净利(lì)润方面，2022年兆易创(chuàng)新(xīn手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州)为(wèi)20.53亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方(fāng)面的(de)影(yǐng)响，一(yī)方面，财务(wù)费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收(shōu)益增加。另一(yī)方(fāng)面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用(yòng)、管(guǎn)理费用和研发(fā)费(fèi)用同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊销等费(fèi)用的(de)增加；资(zī)产减值损失同比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存(cún)货计提(tí)减值(zhí)同比增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值(zhí)同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制人(rén)朱一明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有(yǒu)限公(gōng)司(sī)，拟自(zì)披露该减持(chí)计划公(gōng)告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方(fāng)式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有(yǒu)三块，分(fēn)别(bié)是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内(nèi)供(gōng)应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市场份额。兆(zhào)易(yì)创新通(tōng)过差(chà)异(yì)化产品需求(qiú)切入(rù)该细(xì)分领域市(shì)场，以实现局部(bù)应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于手(shǒu)机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等(děng)消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以(yǐ)及市场应(yīng)用方面都处(chù)于领先地位。随着公司(sī)车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步(bù)拓展应(yīng)用领域至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处于高(gāo)度(dù)垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士(shì)和美国的美光(guāng)科(kē)技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的(de)市场份(fèn)额，排名其后的多为中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从(cóng)趋(qū)势来(lái)看，其产业技术(shù)开始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全(quán)球半导体(tǐ)市场(chǎng)的销售额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束(shù)连续(xù)两年(nián)的双(shuāng)位(wèi)数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模(mó)为790.61亿(yì)美元手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度(dù)银(yín)河(hé)创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持(chí)有该股最多的(de)主动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均在一(yī)季度减持(chí)了(le)兆易创新，其(qí)中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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