因市场需求减少，正在持(chí)续发(fā)力的(de)存(cún)储芯片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计减持该公司股票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公(gōng)司一季度(dù)归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导致毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当日(rì)同时发(fā)布(bù)的(de)2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务(wù)收入减少主(zhǔ)要(yào)是受消费(fèi)市场需求(qiú)疲软影响，而微控制器(qì)业务收入增加得益于公司多(duō)元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥(mí)补了消费领(lǐng)域的收入下滑，并(bìng)带动微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等(děng)费(fèi)用的增加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货计提减值(zhí)同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人的(de)一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日(rì)还公告，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富(fù)得(dé)有(yǒu)限公司，拟自披(pī)露该(gāi)减持计划(huà)公告日(rì)起15个交易日(rì)后的6个月内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价交易方(fāng)式(shì)，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易(yì)创新的业务主要有三块(kuài)，分别(bié)是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名(míng)全(quán)球(qiú)第三，竞(jìng)争(zhēng)对手主要(yào)有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包(bāo)括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电(diàn)子等企业(yè)占据了较(jiào)高的市场份(fèn)额。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切入该细分领域behaviour可数吗，behaviour是可数名词吗市场，以实现局(jú)部应(yīng)用领(lǐng)先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品、通讯设(shè)备等消(xiāo)费(fèi)类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应(yīng)用方面(miàn)都处于(yú)领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前(qián)全球(qiú)存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子(zi)、SK海(hǎi)力(lì)士(shì)和美国的美光科技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份额(é)，排名(míng)其后(hòu)的多为中国台湾地(dì)区的(de)企业。兆易创新(xīn)主要通(tōng)过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看(kàn)，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世界半导体(tǐ)贸(mào)易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全(quán)球(qiú)半(bàn)导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市场的销售额(é)预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)behaviour可数吗，behaviour是可数名词吗跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司旗(qí)下被动和主动型基金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大(dà)流(liú)通(tōng)股东变化看(kàn)，一(yī)季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长(zhǎng)是持有(yǒu)该股(gǔ)最多的主(zhǔ)动(dòng)偏(piān)股(gǔ)基金，不(bù)过，两(liǎng)只基金(jīn)均在(zài)一季度减持了(le)兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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