兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确哆瑞咪发嗦啦西哆8个音怎么写 - 手机爱问，哆瑞咪发嗦啦西哆8个音怎么读(què)，反转在(zài)即(jí)”之类的(de)。哆瑞咪发嗦啦西哆8个音怎么写 - 手机爱问，哆瑞咪发嗦啦西哆8个音怎么读引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中(zhōng)在(zài)下(xià)半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户(hù)转化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 哆瑞咪发嗦啦西哆8个音怎么写 - 手机爱问，哆瑞咪发嗦啦西哆8个音怎么读