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　　今年AI波澜壮(zhuàng)阔的(de)大行情之下，引发了(le)全行业(yè)所有基金(jīn)经(jīng)理(lǐ)关注，而公(gōng)募基金2023年一季(jì)报(bào)揭开了基(jī)金经(jīng)理的观(guān)点和(hé)真(zhēn)实持仓。

　　一季(jì)报显示，蔡嵩松所(suǒ)管(guǎn)理(lǐ)的诺(nuò)安积极回报基金，一季度主(zhǔ)要投资在人工智能、算法、应(yīng)用(yòng)、算力端等(děng)领域，因抓住了(le)市场机遇(yù)实(shí)现了超62％的(de)收益，成为今(jīn)年以(yǐ)来(lái)业绩(jì)最领先的主动(dòng)权益基(jī)金(jīn)。同(tóng)时，较好的业(yè)绩也(yě)让这只(zhǐ)冠军基(jī)金一季(jì)度规(guī)模暴增超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块在一季度也(yě)吸引了多(duō)位明星基(jī)金经理的(de)关注目光。

　　兴证全(quán)球谢治宇就在一季报表(biǎo)示，一季度(dù)在人工智能相关(guān)产业链(liàn)进行挖掘(jué)，对有长期(qī)竞争力、应用(yòng)空间广(guǎng)阔的硬件和软(ruǎn)件公司进行(xíng)精选和布局。

　　蔡嵩(sōng)松：积(jī)极拥抱人工(gōng)智能(néng)

　　开年以来，计算机(jī)行业在人工智能(néng)板块的带动下，走出(chū)了波澜壮阔(kuò)的行(xíng)情(qíng)。因抓住市(shì)场机遇(yù)，业绩一路(lù)领(lǐng)跑，诺安基金蔡嵩松的知名度(dù)更上一层(céng)楼。

　　他在一(yī)季(jì)度积极拥(yōng)抱(bào)AI，所(suǒ)管理(lǐ)的诺安积(jī)极回报(bào)成为2023年(nián)表(biǎo)现最强的主(zhǔ)动权益基金，最(zuì)新观点备受市(shì)场(chǎng)关注。

　　蔡嵩松写道：随着chatgpt的(de)问(wèn)世(shì)，人工智能出现了突飞猛(měng)进(jìn)的发展，将影响几乎我们(men)所有的行(xíng)业，或将成为未来最(zuì)强(qiáng)的产业趋势。

　　他还提(tí)到，海(hǎi)外引领，从算法大模型持续迭代(dài)，到各种(zhǒng)应用接(jiē)入AI，再到算力芯片的突飞(fēi)猛进(jìn)，产业进展迅速。国内厂商也(yě)纷纷开展结合自身业务(wù)的人工智能领域的(de)研究，在股价飞涨的背后(hòu)，是相关公司在(zài)产(chǎn)业端的(de)积极(jí)布(bù)局(jú)，人工(gōng)智能(néng)浪潮不可逆。

　　他也直言，诺(nuò)安积(jī)极(jí)回报基金一季(jì)度主要投资在人工智能领域，算法、应(yīng)用、算力端都(dōu)有相应布局(jú)。

　　从诺安(ān)积极(jí)回(huí)报的持仓看，前(qián)十大重仓股进行(xíng)了(le)较大幅度(dù)的调整(zhěng)。相较去年底，除了中微公司、沪硅产业仍出(chū)现在其前十(shí)大重仓股之列外(wài)，其(qí)他(tā)重仓股(gǔ)全部换，新进了(le)长川科(kē)技、华海清科、盛美上海、拓(tuò)荆科(kē)技、韦尔股份、浪潮信息(xī)、中芯(xīn)国际(jì)、江(jiāng)波龙(lóng)。

　　其重仓股不少在2023年表现神(shén)勇，如诺(nuò)安积极回报的(de)头(tóu)号重仓股(gǔ)中(zhōng)微公司，截(jié)至4月21日，今年以(yǐ)来涨幅达到(dào)87.74％。浪潮信息更(gèng)是年内拥有超100％的涨幅，而华海(hǎi)清科、拓(tuò)荆科(kē)技、江波龙等(děng)年(nián)内涨(zhǎng)幅也超60％，这些表现较好的重仓股推(tuī)动基金净值大涨。

　　从股票仓位来看，诺(nuò)安积极(jí)回(huí)报(bào)并没有保持(chí)去(qù)年底(dǐ)的高仓位，一(yī)季度(dù)末仓位仅84.29％，处(chù)于中(zhōng)性水平(píng)。去年三、四(sì)季(jì)度基(jī)本保持(chí)在90％以上的仓位水平(píng)，去年三季末(mò)、四(sì)季末(mò)分别为92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票仓位一度低至0.12％的水平。

　　不过，蔡嵩松管理的另(lìng)外一只基金诺安成长并没(méi)有太大变(biàn)化，前十(shí)大重(zhòng)仓股相较去(qù)年底(dǐ)变(biàn)化(huà)很小，仍(réng)重点布(bù)局卓胜微、中(zhōng)微公司、圣邦(bāng)股份、北方华创等(děng)。

　　蔡嵩松(sōng)在(zài)诺安成长的一季报中写道，主(zhǔ)要布局(jú)芯片板块，在当前的市场位置，迎接即将到来(lái)的科技(jì)大行情。

　　他还谈(táxo酒酒精度多少度 xo酒是哪个国家生产的n)及芯片(piàn)板(bǎn)块的两大细分领(lǐng)域，在一季度(dù)都到了临近(jìn)拐(guǎi)点(diǎn)的阶(jiē)段。

　　首先是芯片设计(jì)板块(kuài)，从2021年四季度开启(qǐ)的芯(xīn)片产(chǎn)业下行(xíng)周期，随着疫情落下帷(wéi)幕，在今年一季度拐点将至。产业端一(yī)季(jì)度(dù)库存水平接(jiē)近正(zhèng)常，各厂(chǎng)商二(èr)季度(dù)毛利(lì)率(lǜ)水平见底。伴随着(zhe)疫后(hòu)经(jīng)济恢复，未来(lái)需求端将对设计板块持续(xù)拉动(dòng)。

　　同(tóng)时我们应该觉(jué)察到，随着chatgpt的问世(shì)，人工智能出现了突飞猛(měng)进的发展，将影响几乎我们所有的行业，或将成为未来最强的产业趋势。海外引领，从算法大模型(xíng)持续(xù)迭代，到(dào)各种应用接入(rù)AI，再到算力芯(xīn)片的突(tū)飞猛进，产业进展迅速(sù)。而算力几何级的增长和(hé)边缘侧硬件的拉动，都是未来芯片需求(qiú)的重要增(zēng)长。新需求(qiú)将让(ràng)芯片周(zhōu)期拐(guǎi)点提(tí)前到来。

　　另外一个重要板块(kuài)是芯(xīn)片设(shè)备(bèi)材料EDA，美国对中国半导(dǎo)体的制(zhì)裁已(yǐ)经到了穷(qióng)途末路的(de)地步，暨2022年10月(yuè)7日美国半(bàn)导体(tǐ)出(chū)口新法(fǎ)案对我国晶圆厂极限施压(yā)之后(hòu)，进(jìn)一步的制(zhì)裁已(yǐ)经乏(fá)善可陈。国内(nèi)晶(jīng)圆代工厂(chǎng)一(yī)方(fāng)面加速扩产成熟制程(chéng)，另一方面在国内设备厂(chǎng)商的(de)配合下，继续研(yán)发(fā)攻克(kè)先进(jìn)制程。虽然(rán)美国的制(zhì)裁对我国先进制程(chéng)的(de)扩产造成了一定的影响，但是另外一(yī)个角度(dù)看，芯片设备的国产化率却取得了突飞猛进的增(zēng)长。在全球晶圆(yuán)扩产处于下(xià)行周期的(de)大(dà)背景(jǐng)下(xià)，国产替(tì)代进(jìn)程加速对设备材料EDA板块的拉动(dòng)，很(hěn)可(kě)能会超预期。

　　冠军(jūn)基(jī)金规模“一(yī)口气”增长(zhǎng)913.85％

　　受益于业绩一(yī)路领跑，冠军基金的规模也出现迅猛增长。

　　数据显示(shì)，截(jié)至4月(yuè)21日，蔡嵩(sōng)松管理的诺安积(jī)极回报(bào)A以62.04％的收(shōu)益，成为2023年以来业绩最(zuì)强的主动权益基(jī)金。这一(yī)业绩还是受到4月21日(rì)AI、半导体等领域大跌影响，若截至4月20日，该基金业绩超过72％，一路涨势如(rú)虹(hóng)。

　　较(jiào)好的业(yè)绩也让(ràng)这只冠军基(jī)金(jīn)一季(jì)度规模暴增超(chāo)900％。数据显示，诺(nuò)安(ān)积极回报去年(nián)底的规模仅(jǐn)0.7亿元，而一季度末规模已达(dá)到7.11亿(yì)元，增幅为913.85％。相较其2023年(nián)一季度的净值涨幅，这一规模暴涨更多来自于投资者申购。相关蔡嵩松以(yǐ)及诺安积(jī)极回(huí)报基金的(de)话题也屡见报端，成为基(jī)民热议的话题。

　　同样，受益(yì)于(yú)净值(zhí)大涨以及投(tóu)资(zī)者申购，蔡嵩松管理的(de)5只基金(jīn)在一季度规模(mó)均出现上涨，除了诺安(ān)积(jī)极回(huí)报之外，2023年业(yè)绩超40％的(de)诺安优化配置同样(yàng)规模暴增(zēng)，从去年底的0.77亿元增(zēng)加(jiā)到(dào)1.48亿元，幅度(dù)达(dá)到(dào)91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金的总规模也从去年底的293.25亿元增(zēng)长(zhǎng)到一(yī)季度末的331.33亿元，幅(fú)度(dù)为(wèi)12.95％，成为一季度末“300亿(yì)基金(jīn)经理俱乐部(bù)”中的一员。

　　谢治宇：对人(rén)工智能(néng)相关(guān)产(chǎn)业链进行(xíng)挖(wā)掘

　　作为(wèi)兴证全球基金分管投研的副总，市场上管理规模超过700亿(yì)的基金经理，谢治宇一季度调仓换股方向也(yě)受到市场关注。

　　从最新一季报披露情况看，谢治宇主要加仓半导(dǎo)体及光模(mó)块相关(guān)板块(kuài)，他也坦言(yán)在一季度(dù)主要对对人工智能相关产业链进(jìn)行了挖掘。

　　他管理的兴全合润基金一季(jì)度(dù)新进(jìn)了海康威视、澜起科(kē)技、中际旭创、晶晨股份四只个股，几(jǐ)乎全部是与AI、半导体、光模块方向(xiàng)相关。

　　其中，安防(fáng)龙头——海(hǎi)康威视在(zài)2022年已将(jiāng)AI技(jì)术应用于设备检测、产品盘(pán)点、安检等(děng)多类产品。在4月15日发布(bù)的《投资者关系活(huó)动记(jì)录表》中，海(hǎi)康威视表示，AI技术对海康威视(shì)的营收增长起了很大的作(zuò)用。

　　澜起科技主营业务是为云(yún)计算和人工智(zhì)能领域(yù)提提供(gōng)以芯(xīn)片为基(jī)础的解决方案，目前主要产(chǎn)品包括内存接口等。晶晨股份也(yě)是(shì)全球布局、国内(nèi)领先(xiān)的无晶圆半导体系统设计厂商。

　　作为(wèi)数据中心(xīn)光模块供应商(shāng)。截(jié)止4月(yuè)21日，中际旭创(chuàng)今年以(yǐ)来暴(bào)涨(zhǎng)189.27％，谢治宇也在积极加仓，仅(jǐn)一个季度的时间就狂买(mǎi)8个多亿，直接买进(jìn)第七大重仓股。

　　而(ér)包(bāo)括(kuò)立讯精密、鹏鼎控股、芒果超(chāo)媒、普(pǔ)洛药(yào)业在内的(de)四(sì)只(zhǐ)个股(gǔ)在(zài)一(yī)季(jì)度退出兴全合(hé)润前十大重仓股。

　　除(chú)了兴全合润(rùn)，谢治宇(yǔ)管理的另外一只可(kě)投港股的兴全合宜基金在一季度除了加仓半导体(tǐ)等板块(kuài)之外，互联网(wǎng)板块中的腾讯控股也是其主(zhǔ)要加仓(cāng)方向。

　　谢治宇在(zài)一季报中表示，随着各种风险(xiǎn)因素减弱，一季度A股市(shì)场上证(zhèng)指数(shù)上(shàng)涨5.94％，创(chuàng)业板指(zhǐ)上(shàng)涨(zhǎng)2.25％，恒生指数上涨3.13％。港(gǎng)股电讯(xùn)、能源(yuán)板块指数上涨较多(duō)，A股板块分(fēn)化更明(míng)显。

　　随着chatGPT取(qǔ)得(dé)了突破(pò)性的(de)进展，由AI芯片、服务器(qì)、光模块等子版块带动(dòng)的人工智能、中字(zì)头的“中特估(gū)”、半导体(tǐ)等板块涨幅较大，在GPT应(yīng)用端中游(yóu)戏、影视等板块也实现较大幅(fú)度上涨。

　　基金报告期(qī)内(nèi)维(wéi)持(chí)了较高仓(cāng)位(wèi)，对人工智能相关(guān)产业链(liàn)进行挖掘(jué)，对有长期竞争力、应用空(kōng)间广阔的(de)硬件和软件公司进行(xíng)精选和(hé)布局(jú)。未来仍将坚持(chí)挖掘公(gōng)司长期成长价值，不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。

　　朱红欲：增(zēng)持了计算机、大众(zhòng)消费(fèi)品

　　2022年4月13日成立，招(zhāo)商核心(xīn)竞争力在当年(nián)弱市环境(jìng)下斩获超47％的收(shōu)益，让(ràng)招商基金(jīn)朱红裕成为(wèi)市场备受关注的基金经理。

　　招商核心(xīn)竞争力一季报的披露(lù)揭开(kāi)了朱红(hóng)裕(yù)的投资思路和路径。从股票持仓来看(kàn)，一季度(dù)末该(gāi)基金股票市值占基金总资产比例(lì)为93.84％，处(chù)于该基金成立以来的最高值(zhí)，显示出一种(zhǒng)积极的(de)态(tài)度。从该基金(jīn)2022年中(zhōng)报、三季报、年报来(lái)看(kàn)，其仓(cāng)位分别为(wèi)90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年(nián)底(dǐ)，一季(jì)度朱红(hóng)裕配置A股比例有所(suǒ)降(jiàng)低，配(pèi)置港股比例有所提升。数据(jù)显示(shì)，招商核心(xīn)竞争力(lì)配置中国大陆、中国香港股票市值(zhí)占基金净值比例分别达到56.01％、38.59％，而去年(nián)底这(zhè)两个数(shù)据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争力配置来(lái)看，重点布局了(le)信(xìn)息(xī)技术、可(kě)选消费(fèi)等。前十大重仓股来看(kàn)，重仓(cāng)卫(wèi)宁健(jiàn)康(kāng)、振华科技(jì)、美的集团、金(jīn)蝶(dié)国(guó)际(jì)等。其中卫宁健(jiàn)康持(chí)有(yǒu)比例达到11.46％。

　　相(xiāng)较去年底(dǐ)，朱(zhū)红裕整体做了一些持仓调(diào)整，绿城服务、中国民航信息网(wǎng)络、安(ān)琪(qí)酵母新(xīn)进前十大重仓股之列，通威股份、希望教育、中航光电则退出前十大。

　　朱(zhū)红裕也(yě)在季报(bào)中(zhōng)写道，一季(jì)度初期(qī)，我们基于对经济复苏预期大(dà)概率偏弱的(de)判断，主要(yào)减持了经(jīng)济(jì)复苏敏感度相对较高的部分制造业，增持了计算机、大众消费品(pǐn)等(děng)行业，同(tóng)时，我(wǒ)们(men)亦(yì)在一(yī)季度末期逐(zhú)步(bù)逢低增(zēng)持了港股中(zhōng)可能面临业绩拐(guǎi)点的物业及计(jì)算机等公司(sī)。

　　他也坦言，虽然创(chuàng)造了(le)一定的超额收(shōu)益(yì)，但市场的博弈程度超(chāo)出了我们的预期，导(dǎo)致对部分(fēn)行业的定价(jià)出现(xiàn)了较(jiào)为显著的偏(piān)离。我们将(jiāng)基于(yú)中长期的行业研究视野，逆势而行。

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