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　　克里米亚(yà)突发(fā)，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在(zài)地，克里米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市的一个储(chǔ)油设施遭到无(wú)人机袭击。从网络上曝光的照片可以看(kàn)到，袭(xí)击(jī)导(dǎo)致储油(yóu)设施燃(rán)起大火(huǒ)。

　　报道(dào)称，俄罗斯(sī)任(rèn)命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎(zhā)耶夫在(zài)社(shè)交媒体上称(chēng)：“由(yóu)无人(rén)机袭击造成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方(fāng)米，所有安全(quán)和救(jiù)援人(rén)员(yuán)都已(yǐ)抵达(dá)现(xiàn)场。火灾所在(zài)地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示(shì)，一(yī)场(chǎng)大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在消(xiāo)防(fáng)员努力扑灭(miè)大火时(shí)保持冷静(jìng)。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两(liǎng)架无人机的袭击，其(qí)中一(yī)架无人机(j猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗ī)被俄军摧毁，另一架(jià)无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙(lóng)鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内，公司(sī)实现营(yíng)业收入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润8.5亿(yì)元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内(nèi)，随(suí)着国内餐饮行业的(de)逐步回(huí)暖，厨房食品的销量较(jiào)去年(nián)同(tóng)期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受南美(měi)干旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油等公司(sī)主要原材料的(de)价格(gé)快速上涨，今年一季(jì)度公司主(zhǔ)要原(yuán)材(cái)料成(chéng)本低于(yú)去年(nián)同(tóng)期。销量上涨(zhǎng)和毛(máo)利(lì)率(lǜ)提升共同推动了厨房食品(pǐn)的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增(zēng)加(jiā)1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主(zhǔ)要来源于网络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经(jīng)销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有(yǒu)70多个已投产生(shēng)产(chǎn)基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨(chú)项(xiàng)目也将于年内建成(chéng)投产。目前(qián)，河南周口和陕西兴平(píng)央厨(chú)开始供应(yīng)学生餐业(yè)务(wù)，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货(huò)日报记(jì)者还(hái)注意(yì)到，金龙(lóng)鱼(yú)归(guī)属于上市公(gōng)司股东的(de)扣除非经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司(sī)的套期保值操作未(wèi)完全(quán)满足套期(qī)会(huì)计要求(qiú)的衍生金融工具损益的影响，因此将套期保值业务划(huà)定(dìng)为非经常(cháng)性损益，排除(chú)在(zài)净利润外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期货套期(qī)保(bǎo)值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年对(duì)在(zài)场(chǎng)内市(shì)场交易的与(yǔ)公司及下属(shǔ)子(zi)公司的生产经(jīng)营(yíng)有(yǒu)直接关系的原料、产品、油(yóu)脂(zhī)等期货品种(zhǒng)，主要(yào)包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大(dà)豆、玉米、花(huā)生等品(pǐn)种。第(dì)一季度，饲料(liào)原料和(hé)油脂科技产品(pǐn)的销量有(yǒu)所增(zēng)长(zhǎng)，营(yíng)业收入同比(bǐ)上(shàng)涨，但是(shì)在行(xíng)情下跌的过程中(zhōng)，公司油(yóu)脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润同比有所减少(shǎo)。从合并资产负债表中(zhōng)可以看出，衍生金融资产(chǎn)从年初余(yú)额的(de)5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场的(de)对(duì)冲作用，弥补了一定的利润损(sǔn)失。

　　记者(zhě)还注意(yì)到，油脂加(jiā)工企业(yè)道道全一(yī)季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿(yì)元，同(tóng)比增长41.34％，实现(xiàn)扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经营活动产生(shēng)的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由(yóu)于产能(néng)释(shì)放、原(yuán)料回(huí)落、消费(fèi)复苏、推出新品等(děng)利好因素影响，道道全迎来业绩(jì)修(xiū)复时刻(kè)。分析人士(shì)表示(shì)，道道全业绩修复有持续性，预计二季度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料价(jià)格下降(jiàng)”是道(dào)道全业(yè)绩出(chū)现大反转的主要原(yuán)因。

　　三年间(jiān)，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这(zhè)大大抬升了企业的加(jiā)工成本。然而零售终端的(de)包装油价格上(shàng)涨幅度却不及成(chéng)本(běn)上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导(dǎo)致油脂(zhī)加工(gōng)企业的盈(yíng)利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料(liào)陆续增长(zhǎng)，带动道道全的包装油(yóu)毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下茂(mào)名工厂(chǎng)建设，并于今年(nián)一季度取(qǔ)得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份(fèn)，道(dào)道(dào)全茂名工厂建成投产，此(cǐ)后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大力发展(zhǎn)预(yù)制菜产业，一季度广东(dōng)地区餐饮消(xiāo)费(fèi)回暖势(shì)头良好(hǎo)，为道道全茂名工(gōng)厂的投产(chǎn)及(jí)产能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的另(lìng)一主要原因(yīn)是主(zhǔ)要原料(liào)价格(gé)出现(xiàn)下降趋(qū)势，缓解公司的采购及(jí)成本压(yā)力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的(de)国际(jì)交(jiāo)易价格呈现(xiàn)出(chū)回落走势，受船期(qī)和现(xiàn)货(huò)到厂的时间影(yǐng)响，道道(dào)全的(de)主要原(yuán)料综合采购成本随(suí)后(hòu)于(yú)2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进一步延续回(huí)落趋(qū)势(shì)，对其一季度实现(xiàn)扭亏为(wèi)盈有明显(xiǎn)正面贡献(xiàn)。

　　目(mù)前，道道全(quán)旗下拥(yōng)有(yǒu)多(duō)个品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南(nán)、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江设立(lì)生产加工基地。由(yóu)于拥(yōng)有(yǒu)多个品(pǐn)牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道(dào)道全(quán)今年业(yè)绩(jì)修复的两大(dà)驱动因子(zi)。对于今年的业绩，道道(dào)全持有谨(jǐn)慎(shèn)乐(lè)观态度(dù)，认为(wèi)业绩(jì)修复有一定持续性，未来不(bù)宜过(guò)度悲观。亦有多(duō)家券(quàn)商(shāng)对道道全今年(nián)业(yè)绩表(biǎo)达正面预期，并预测其今年(nián)全年营(yíng)业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年(nián)下(xià)半年高(gāo)位(wèi)回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司(sī)毛利率迎来(lái)较明显改善。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向(xiàng)于宽(kuān)松，但天(tiān)气、能源及国际(jì)政(zhèng)治经济形势等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料市场带来(lái)不确定性。包装食用植物油是生活必需消费品，市场(chǎng)空间广阔。随着(zhe)消费者(zhě)健康意识的提高，对(duì)健康、安全(quán)、营养的(de)食(shí)用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化(huà)将是行业发展的趋势，品牌差(chà)异化现象也(yě)将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师(shī)猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗石(shí)丽红告(gào)诉记(jì)者，在原料供应端(duān)，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜油原料供应出现了(le)从未(wèi)有过的多(duō)元及宽(kuān)松局面，包装油的成(chéng)本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来(lái)，菜油(yóu)的消(xiāo)费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油(yóu)脂油料(liào)市场(chǎng)整(zhěng)体运行平稳，缺(quē)乏突(tū)出矛盾且供需端均有(yǒu)不确(què)定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走(zǒu)势。然(rán)而，进入(rù)3月(yuè)后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定性带来了(le)挑战(zhàn)，对整个商品乃(nǎi)至金融市(shì)场造(zào)成了较大(dà)冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧(ōu)洲菜(cài)油供给压(yā)力(lì)从(cóng)进口成本端为(wèi)油(yóu)脂油料市场形成了较大拖累。宏(hóng)观与基本面利(lì)空出现共(gòng)振，不论是油(yóu)还是粕均(jūn)显(xiǎn)著跌破(pò)此前振荡(dàng)区间(jiān)。虽然市场并(bìng)不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的(de)跌势仍在节奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业(yè)人士(shì)认为，今年一季度油(yóu)脂(zhī)的走势也受到宏观(guān)面影响。另外(wài)，在大(dà)量乌克兰及(jí)澳洲廉(lián)价(jià)菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜(cài)籽进口同比增加200多万吨，原油价格(gé)不(bù)景气带来生(shēng)柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大(dà)大增加。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖(lài)对中国出口，在(zài)加拿大(dà)旧作菜籽采(cǎi)购近(jìn)500万吨的背景(jǐng)下(xià)，国内后期面(miàn)临的菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以(yǐ)来(lái)，行业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)映，油脂(zhī)消(xiāo)费(fèi)复苏(sū)不及预(yù)期(qī)，包装油需(xū)求(qiú)乏力(lì)，国内(nèi)食用油需(xū)求(qiú)整体增量空间不大。要想拿到更多市(shì)场份额(é)，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之(zhī)间的竞争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处(chù)于弱势，因提(tí)货较好(hǎo)，菜油表观库存处(chù)于低位，终端(duān)库存处(chù)于高位。随(suí)供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二(èr)季度菜油价格与(yǔ)相关油脂价差(chà)缩小(xiǎo)格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但(dàn)中(zhōng)短(duǎn)期(qī)仍处于累库态势。”石丽红说。

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