兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是(shì)要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增(zēn绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思g)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思